1. Необходимые компоненты

Перед созданием и использованием коммерческого предложения рекомендуется сначала создать следующее:

• Покупатель
  
• Лид
  
• Номенклатура, которую вы собираетесь реализовывать

2. Как создать Коммерческое предложение

1. Перейдите в список Компредов, нажмите кнопку Создать.
2. Выберите, относится ли предложение к Заказчику или Лиду.
3. Введите имя Заказчика/Лида.
4. Введите дату действия вашего предложения. Дату, после которой указанная в компреде сумма будет считаться недействительной.
5. Тип заказа может быть Продажа или Обслуживание.
6. Добавьте позиции и количество в таблицу номенклатуры, цены будут автоматически выбраны, если вы ранее создали прайс-лист. Если нет, введите цену товара/услуги вручную. Если вы ранее привязывали работу к этому материалу, то работа и ее цена установится автоматически.
7. Добавьте дополнительные налоги и сборы, если это требуется.
8. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

Также Компред можно создать из заявки, как это показано ниже.

3. Разделы

3.1 Адрес и контакты
В этой вкладке есть четыре поля:

• Адрес заказчика: это юридический адрес вашего клиента.
• Адрес доставки: адрес, по которому будут отгружены товары или оказаны услуги, как правило он совпадает с адресом объекта.
• Контактное лицо: в этом поле вы можете задать контактное лицо.
• Территория: регион, к которому принадлежит ваш заказчик.

3.2 Валюта и Прайс-лист
В этом разделе можно задать валюту, в которой будет отправляться компред. Если вы зададите прайс-лист, то цены на услуги и товары будут выбраны из него.

3.3 Таблица номенклатуры
Эту таблицу можно развернуть, щелкнув по перевернутому треугольнику, находящемуся в правом углу таблицы.

• При выборе Номенклатуры автоматически выбирается следующее: наименование материала, виды сопутствующих монтажных работ, описание, изображение (если установлено), количество (по умолчанию равно 1), единица измерения и цена.
• В разделе Скидка и маржа вы можете добавить дополнительную наценку для получения прибыли или предоставить скидку. Оба показателя могут быть установлены на основе суммы или процента. Окончательная цена будет показана ниже в разделе.
• Если вы заранее создали Правила ценообразования для выбранных позиций номенклатуры, то пересчет цены будет происходить с их учетом автоматически.
  
• Вес товара будет подставлен, если он задан в мастере номенклатуры.
  
• При реализации товара в разделе Остаток продукта, будет указан склад из мастера номенклатуры. Это склад, на котором присутствует ваш запас.
  
• В разделе Планирование можно просмотреть прогнозируемое и фактическое количество номенклатуры. Если вы нажмете на кнопку «баланс запасов», она приведет вас к типу документа, который поможет вам создать отчет о запасах.
  
• Галочка Разрыв страницы создаст разрыв непосредственно перед этим элементом при печати.
  
• Вы можете вставлять строки ниже или выше, дублировать, перемещать или удалять строки в этой таблице.

Общее количество, цена и вес всех товаров будут показаны под таблицей номенклатуры. Здесь указана цена без учета налогов.

3.4 Налоги и сборы
Чтобы добавить налоги в компреде, можно выбрать шаблон налоги и сборы (необходимо создать заранее) или добавить их вручную.
Общая сумма налогов и сборов будет отображаться под таблицей.

3.5 Дополнительная скидка
Кроме предложения скидки на единицу номенклатуры, в этом разделе вы можете добавить скидку ко всему предложению. Дополнительная скидка может быть применена в виде процента или суммы.

3.6 Условия оплаты
Иногда оплата производится не сразу. В зависимости от договора, часть платежа может быть произведена до отгрузки, а другая часть-после получения товара/услуги. В этом разделе можно добавить заранее созданный шаблон Условий оплаты (рекомендовано) или добавить их вручную.

3.8 Настройка печати
Фирменный бланк
Вы можете распечатать коммерческое предложение на фирменном бланке вашей компании, предварительно создав его шаблон.

Функция «Сгруппировать похожи продукты» будет объединять одни и те же позиции, добавленные несколько раз в таблице номенклатур.

3.10 Проведение Компреда
Компред — это подлежащий проведению документ. При нажатии на кнопку Сохранить будет сохранен черновик компреда, при проведении он сохраняется навсегда. Поскольку вы отправляете это предложение Заказчику или Лиду, вы должны заморозить его, чтобы изменения не вносились после отправки предложения.

После проведения коммерческого предложения, на его основании можно создать смету или подписку (не доступно в текущей версии ERP Stteam). Для этого нажмите кнопку Создать в правом верхнем углу и выберите Смету. В панели, расположенной сверху, можно перейти к Смете, связанной с этим предложением. В случае, если это не сработало, вы можете установить статус компреда как Отклоненный, нажав на кнопку «Пометить отклоненным».