Смета – это расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление строительной деятельности. Этот документ требует обязательного согласования с вашим заказчиком. Как только ваш заказчик подтвердит коммерческое предложение, вы можете преобразовать его в смету.

Чтобы получить доступ к смете, перейдите по ссылке:
Главная > Реализация > Смета
1. Смета
1. Необходимые компоненты

Перед созданием и использованием сметы рекомендуется сначала создать следующее разделы:
  • Заказчик
  • Номенклатуру (товар/услуга)
2. Как создать смету

1. Перейдите в список смет и нажмите кнопку создать.
2. Выберите заказчика.
3. Установите "дату поставки".
4. Тип заказа может быть продажа или обслуживание.
5. Добавьте позиции и количество в таблицу номенклатуры, цены будут автоматически выбраны, если вы ранее создали прайс-лист. Если нет, введите цену товара/услуги вручную. Если вы ранее привязывали работу к этому материалу, то работа и ее цена установится автоматически.
6. Нажмите кнопку сохранить.

Вы также можете создать смету из отправленного компреда с помощью кнопки создать в правом верхнем углу.
2. Создание сметы из отправленного компреда
Или сформировать смету на основании компреда с помощью кнопки «Сформировать на основании».
3. Формирование сметы из компреда
3. Особенности

3.1 Адрес и контакты
В этой вкладке есть четыре поля:
  • Адрес заказчика: это юридический адрес вашего клиента.
  • Адрес доставки: адрес, по которому будут отгружены товары или услуги.
  • Контактное лицо: в этот раздел вы можете добавить контактное лицо вашего заказчика.
  • Территория: регион, к которому принадлежит заказчик.

3.2 Валюта и прайс-лист
В этом разделе можно задать валюту, в которой будет отправляться смета. Если вы зададите прайс-лист, то цены на услуги и товары будут выбраны из него.

3.3 Установка исходного склада
Если у вас есть один и тот же запас на нескольких складах, установка приведет к тому, что все позиции из таблицы номенклатуры будут извлечены из этого склада. Вы должны иметь запас, доступный в этом "исходном складе". Обратите внимание, что этот параметр переопределит "склад по умолчанию", установленный в мастере номенклатур.

3.4 Таблица номенклатур
Эту таблицу можно развернуть, щелкнув по перевернутому треугольнику, находящемуся в самом правом углу таблицы.
  • При выборе номенклатуры автоматически выбирается следующее: наименование материала, виды сопутствующих монтажных работ, описание, изображение (если установлено), количество (по умолчанию равно 1), единица измерения и цена.
  • В разделе скидка и маржа вы можете добавить дополнительную наценку для получения прибыли или предоставить скидку. Оба показателя могут быть установлены на основе суммы или процента. Окончательная цена будет показана ниже в разделе.
  • Если вы заранее создали правило ценообразования для выбранных позиций номенклатуры, то пересчет цены будет происходить с его учетом автоматически.
  • Вес товара будет подставлен, если он задан в мастере номенклатуры.
  • При реализации товара в разделе склад и справочники, будет указан склад доставки из мастера номенклатуры. Это склад, вашего заказчика, на который будет осуществляться поставка. Также в этом разделе можно просмотреть прогнозируемое и фактическое количество номенклатуры.
  • Разрыв страницы создаст разрыв непосредственно перед этим элементом при печати.
  • Вы можете вставлять строки ниже или выше, дублировать, перемещать или удалять строки в этой таблице.
Вы также можете загрузить таблицу номенклатуры в формате CSV и загрузить ее в другую сделку.
Другие поля в таблице номенклатур аналогичны описанным в компреде.

3.5 Налоги и сборы
Чтобы добавить налоги в смете, можно выбрать шаблон налоги и сборы (необходимо создать заранее) или добавить их вручную.
Общая сумма налогов и сборов будет отображаться под таблицей.
4. Добавление налогов
Правило доставки
Правило доставки помогает установить стоимость доставки товара. Стоимость, как правило, увеличивается с расстоянием.

3.6 Дополнительная скидка
Кроме предложения скидки на единицу номенклатуры, в этом разделе вы можете добавить скидку ко всему предложению. Дополнительная скидка может быть применена в виде процента или суммы.

3.7 Условия оплаты
Иногда оплата производится не сразу. В зависимости от договора, часть платежа может быть произведена до отгрузки, а другая часть-после получения товара/услуги. В этом разделе можно добавить заранее созданный шаблон условий оплаты (рекомендовано) или добавить их вручную.

3.8 Правила и условия
В этом разделе могут быть определенные условия для товара/услуги, который вы продаете.

3.9 Больше информации
  • Проект: если ваша смета является частью проекта, вы можете связать их в этом разделе, и ход выполнения проекта будет обновлен.
  • Источник: из которого к вам попал заказчик (реклама, рекомендации и т.д.)

3.10 Параметры печати
Фирменный бланк
Вы можете распечатать коммерческое предложение на фирменном бланке вашей компании, предварительно создав его шаблон.

Функция "Сгруппировать похожи продукты" будет группировать одни и те же позиции, добавленные несколько раз в таблице номенклатур.

3.11 Статус реализации и выставления счетов
  • Статус: статус сметы может быть следующим: черновик, отложено, поставка и выставление счета, поставка/монтаж, завершено, отменена или закрыта.

3.12 Комиссия
Если продажа состоялась через одного из ваших партнеров по продажам, вы можете добавить сюда его комиссионные. Введите размер комиссии, и сумма будет отображена ниже.

3.13 После проведения сметы
Смета – это подлежащий проведению документ. Вы сможете выполнить дальнейшие шаги (например, сделать закрывающие документы) только после того, как смета будет "проведена".

После этого, вы сможете инициировать из этого документа следующие действия

  • Вы можете обновить список номенклатур в смете, нажав на кнопку обновить номенклатуры. Если вам нужно обновить какие-либо другие сведения, вам придется отменить смету, внести изменения, а затем сохранить и отправить.
  • Статус: после проводки вы можете удерживать смету или закрыть ее.
  • Создать: из отправленной сметы можно создать следующее:
1. Закрывающие документы, чтобы сделать запись отгрузки. Вы также можете сделать закрывающие документы для выбранных товаров на основе даты поставки.
2. Счет на оплату - для выставления счета по смете
3. Проект - создание проекта на основе сметы.
4. Подписка - чтобы автоматически повторить заказ на продажу, т. е. сделать его подпиской (не доступно в текущей версии ERP Stteam).
5. Платежная заявка - сделать запрос на оплату.
6. Оплата - для записи платежа по смете.

Эти действия также можно увидеть в верхней части панели управления. Можно также создать запись журнала учета на основе сметы из панели управления.
5. Действия после проведения сметы
Смета с типом заказа "обслуживание"
Если типом заказа является «обслуживание» выполните следующие действия:
1. Введите валюту, прайс-лист и сведения о товаре.
2. Упомяните налоги и другую информацию.
3. Сохраните и проведите смету.
4. После проведения формы кнопка создать предоставит дополнительные параметры, относящиеся к типу заказа на обслуживание:
1) техническое обслуживание посещение
2) график технического обслуживания
4. Посмотрите видеоурок "Создание сметы в ERP-системе Stteam"
Урок пройден?
Выявили ошибки? Не работает видео? Напишите нам, мы все исправим!
Здесь вы можете прикрепить скриншот
Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных.
Made on
Tilda