Заказчик
Заказчи — это физическое или юридическое лицо, которое получает товары или услуги от продавца за денежное вознаграждение.
Каждому Заказчику необходимо присвоить уникальный идентификатор. В качестве такого идентификатора может использоваться наименование Заказчика или он может генерироваться автоматически на основе префикса.
Каждому Заказчику необходимо присвоить уникальный идентификатор. В качестве такого идентификатора может использоваться наименование Заказчика или он может генерироваться автоматически на основе префикса.
1. Как создать Заказчика
Вы можете создавать заказчика с помощью
CRM > Воронка продаж > Заказчик
или
Главная > Реализация > Заказчики
1. Как создать Заказчика
CRM > Воронка продаж > Заказчик
или
Главная > Реализация > Заказчики
1. Как создать Заказчика
- Перейдите в список заказчиков и нажмите создать.
- Введите полное имя заказчика.
- В поле тип выберите физическое лицо, или организация.
- Выберите группу заказчиков.
- Укажите территорию.
- Нажмите сохранить.
1. Создание заказчика
Вы можете запретить создание Смет и Актов исходящих для заказчика, установив флажок отключено в карточке настройки.
2. Функциональные возможности
Общая схема взаимодействий с заказчиком:
- Компред
- Смета
- Накладная исходящая
- Акт исходящий
- Оплата
Заказчик — это отдельный от адресов и контактов объект. Один заказчик может иметь несколько контактов и адресов.
2.1 Несколько контактов и адресов
Контакты и адреса можно создавать прямо из формы заказчика. Они отображаются в карточке и сортируются по признаку основной и дате создания.
2.2 Разрешить создание акта исходящего без сметы и накладной
Даже если в настройках модуля реализация включено обязательное создание сметы или накладной, для конкретного заказчика это можно переопределить, включив соответствующие флажки:
Контакты и адреса можно создавать прямо из формы заказчика. Они отображаются в карточке и сортируются по признаку основной и дате создания.
2.2 Разрешить создание акта исходящего без сметы и накладной
Даже если в настройках модуля реализация включено обязательное создание сметы или накладной, для конкретного заказчика это можно переопределить, включив соответствующие флажки:
- Разрешить создание исходящего акта без сметы
- Разрешить создание исходящего акта без исходящей накладной
2. Создание акта и накладной без сметы
2.3 Данные по налогам
В карточке налог вы можете указать ИНН, КПП или ОКПО заказчика для автоматического применения в документах и печатных формах.
В карточке налог вы можете указать ИНН, КПП или ОКПО заказчика для автоматического применения в документах и печатных формах.
Совет: если заказчик представляет одну из ваших собственных организаций, включите опцию внутренний заказчик.
2.4 Валюта по умолчанию и прайс-лист
Вы можете указать валюту, которая будет использоваться по умолчанию в сметах и актах исходящих по данному Заказчику. ERP Stteam поддерживает несколько валют и прайс-листов. Аналогичным образом вы можете установить прайс-лист по умолчанию, который будет использоваться для этого заказчика.
2.5 Интеграция с бухгалтерией
В отличие от других систем, ERP Stteam не требует создания отдельного бухгалтерского счёта для каждого Заказчика — используется общий счёт должники.
Если же нужен отдельный счёт, его можно создать вручную в плане счетов в разделе Дебиторская задолженность и привязать в карточке Заказчика.
Вы можете указать валюту, которая будет использоваться по умолчанию в сметах и актах исходящих по данному Заказчику. ERP Stteam поддерживает несколько валют и прайс-листов. Аналогичным образом вы можете установить прайс-лист по умолчанию, который будет использоваться для этого заказчика.
2.5 Интеграция с бухгалтерией
В отличие от других систем, ERP Stteam не требует создания отдельного бухгалтерского счёта для каждого Заказчика — используется общий счёт должники.
Если же нужен отдельный счёт, его можно создать вручную в плане счетов в разделе Дебиторская задолженность и привязать в карточке Заказчика.
Совет: ERP Stteam поддерживает учёт по нескольким организациям. Вы можете использовать одного заказчика в разных организациях. Учитывайте, что бухгалтерский счёт должен быть указан отдельно для каждой из них.
2.6 Кредитный лимит и условия оплаты
Вы можете выбрать условия оплаты по умолчанию для этого заказчика. Эти условия будут автоматически применяться в сметах и счетах на оплату.
2.7 Отдел продаж и рефератный агент
Вы можете указать сотрудников в разделе отдел продаж, указав их вклад в %. Общая сумма должна составлять 100%.
Рефератный агент — это дистрибьютор, помогатор, агент или посредник. Вы можете назначить партнёра и указать процент комиссии.
2.8 Просмотр бухгалтерской книги и дебиторской задолженности
Вы можете выбрать условия оплаты по умолчанию для этого заказчика. Эти условия будут автоматически применяться в сметах и счетах на оплату.
2.7 Отдел продаж и рефератный агент
Вы можете указать сотрудников в разделе отдел продаж, указав их вклад в %. Общая сумма должна составлять 100%.
Рефератный агент — это дистрибьютор, помогатор, агент или посредник. Вы можете назначить партнёра и указать процент комиссии.
2.8 Просмотр бухгалтерской книги и дебиторской задолженности
- Нажмите Бухгалтерская книга в верхнем выпадающем меню Посмотреть для просмотра всех операций.
- Нажмите Дебиторская задолженность в верхнем выпадающем меню Посмотреть для просмотра всех неоплаченных Актов исходящих.
3. Панель инструментов
2.9 Панель инструментов
С помощью панели инструментов вы сможете создать документы, которые вам понадобятся на всем этапе взаимоотношений с вашим заказчиком. До подписания договора вам понадобится направить коммерческое предложение, а после его согласования вы сможете создать смету.
Если планируется заключение нескольких договоров с заказчиком, то вы сможете вынести их в отдельный проект. В этом случае вам будет удобно отслеживать все этапов взаимодействия с заказчиком.
С помощью панели инструментов вы сможете создать документы, которые вам понадобятся на всем этапе взаимоотношений с вашим заказчиком. До подписания договора вам понадобится направить коммерческое предложение, а после его согласования вы сможете создать смету.
Если планируется заключение нескольких договоров с заказчиком, то вы сможете вынести их в отдельный проект. В этом случае вам будет удобно отслеживать все этапов взаимодействия с заказчиком.
3. Посмотрите видеоурок "Создание заказчика в ERP-системе Stteam"
Урок пройден?
Выявили ошибки? Не работает видео? Напишите нам, мы все исправим!
Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных.