Базовая настройка программы

Для обеспечения корректного функционирования программы необходимо произвести базовую настройку. В данном разделе представлен перечень минимальных данных, необходимых для начала работы.

В рамках настройки будет создан фирменный бланк, установлено правило наценки на номенклатуру и подготовлен шаблон для учета налогов и дополнительных сборов. Также будут внесены данные заказчика и вашей организации. Процесс включает в себя создание и настройку адресов, заполнение банковских реквизитов и настройку электронной почты.

Интерфейс программного обеспечения структурирован на модули, разделы и документы, что обеспечивает удобство навигации. Для ускорения поиска документов предусмотрена интегрированная поисковая строка.

Главный модуль >> Печатный бланк

Печатный бланк — это шаблон документа, который программа использует для печати или сохранения в PDF различных документов. Таких как счет, компред, смета, акт, договор и т. д. Проще говоря, печатный бланк — это то, как будет выглядеть документ на бумаге или в PDF. Его можно кастомизировать под фирменный стиль, добавить логотип, подписи, печати или другие данные организации.

Заголовок письма на основе — выберите пункт «Изображение».

Изображение — вставьте логотип во всплывающем окне любым из предложенных способов.

Высота изображения — установите значение 100 или оставьте поля пустыми.

Выравнивание — выберете способ выравнивания для вашего логотипа.

Бланк письма по умолчанию — поставьте галочку в данном поле.

Сохраните данный документ.

Модуль финансы >> Организация

Организация — это ваша организация (ООО, ИП, ЗАО и т.д.), под которую настраивается учёт в программе. Поэтому для корректной работы необходимо задать все основные данные вашей организации.

Обновите страницу браузера.

Бланк письма по умолчанию — выбираем ранее созданный бланк.

ИНН — вводим идентификационный номер налогоплательщика вашей организации.

КПП — вводим код причины постановки на учет вашей организации.

ОКПО — вводим общероссийский классификатор предприятий и организаций вашей организации.

Сохраните данный документ.

Адрес и контакты — выбираем поле «Новый адрес» и создаем адрес в открывшемся окне.

Адрес — вводим данные адреса вашей организации, а также email и номер телефона.

Является адресом вашей компании — поставьте галочку в данном поле.

Предпочтительный адрес для выставления счета — поставьте галочку в данном поле.
Сохраните данный документ.

Модуль реализация >> Правила ценообразования

Правило ценообразования  — это инструмент, который позволяет автоматически изменять цену товаров или услуг в зависимости от условий по заранее установленному правилу. Когда ты выбираешь номенклатуру, номенклатурную группу или клиента в смете программа сам подставит нужную наценку или применит скидку, если сработало какое-то из правил.

Название — укажите наименование для правила ценообразования.

Применить к — выберите «Номенклатурная группа», в этом случае наценка будет рассчитываться к группе номенклатур.

Применить правило к группе товаров — добавьте несколько строк и выберите номенклатурные группы, к которым будет применено правило.

Реализация — поставьте галочку в данном поле.

Маржинальная ставка или сумма — установите требуемый процент наценки на номенклатурную группу.

Сохраните данный документ.

Модуль реализация >> Шаблон налогов и сборов

Шаблон налогов и сборов — это шаблон налогов и дополнительных сборов, который автоматически применяется к документам в программе. Набор правил, по которым программа рассчитывает налоги, сборы, доставку и другие начисления в таких документах, как компред, смета или заказ.

Заголовок — укажите наименование для шаблона.

По умолчанию — поставьте галочку в данном поле.

Добавить строку — нажмите на данную кнопку для внесения дополнительных данных.

Тип — выберите тип «Итого нетто».

Основной счет — выберите «УСНО 6%».

Размер налога — установите размер налога.

Сохраните данный документ.

Модуль реализация >> Заказчик

Заказчик — это контрагент, которому осуществляется поставка товаров или оказание услуг. Программа обеспечивает хранение следующей информации о заказчике: наименование (юридическое лицо или физическое лицо), контактные данные, адреса (юридический, фактический, адрес доставки), данные налогового учета (ИНН, КПП и другие), а также сведения о связанных сделках, документах, счетах и платежах. Кроме того, программа осуществляет автоматическую подстановку данных заказчика в соответствующие документы.

Выбираем пункт «Расширенное редактирование».

Наименование клиента — укажите наименование заказчика.

Группа заказчиков — укажите группу заказчиков.

Территория — укажите территорию вашего присутствия.

Налоги — укажите ИНН, КПП и ОКПО вашего контрагента в этом разделе.

Сохраните данный документ.

Адрес и контакты — укажите адрес для выставления счетов по аналогии с добавлением адреса вашей организации.

Если вы хотите указать адрес строительного объекта, то выберите пункт «Стройка» в поле «Тип адреса».

Модуль финансы >> Банк

Банк — это документ, в котором отображается наименование и банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором у вас открыт счет.

Название банка — укажите корректное название вашего банка.

БИК — укажите банковский идентификационный код вашего банка.

Сохраните данный документ.

Модуль финансы >> Банковский счет

Банковский счёт — это документ в котором хранятся данные вашего персонального банковского счета. Программа использует эти данные для подстановки в счет на оплату.

Наименование счета — укажите краткое наименование вашего банковского счета.

Счет по умолчанию — поставьте галочку в данном поле.

Счет вашей организации — поставьте галочку в данном поле.

Счет организации — выберете банковский счет вашей организации в плане счетов.

Банк — выберите банк, в котором открыт счет вашей организации.

Корр. счет — укажите корреспондентский счет вашей организации.

Расч. счет — укажите расчетный счет вашей организации.

Сохраните данный документ.

Модуль настройки >> Электронная почта

Электронная почта — это встроенная система для отправки, получения и отслеживания email-сообщений прямо из программы. Программа может отправлять письма клиентам, поставщикам, сотрудникам — прямо из счетов, заказов, заявок и других документов. А также принимать письма и автоматически связывать их с нужными документами или проектами.

Email — укажите адрес вашего действующего почтового ящика.

Имя учетной записи электронной почты — укажите краткое функциональное наименование вашего почтового ящика.

Домен — выберите один из популярных почтовых доменов: mail.ru, yandex.ru, rambler.ru (если в перечне нет вашего поставщика почты, то вам будет надо выполнить настройку домена электронной почты в модуле настройки).

Пароль — укажите пароль приложений вашего почтового сервиса (как получить пароль приложений, мы расскажем ниже).

Включить входящие — поставьте галочку в данном поле.

По умолчанию для входящих — поставьте галочку в данном поле.

Создание контактов из входящих писем — поставьте галочку в данном поле.

Включить исходящие — поставьте галочку в данном поле.

По умолчанию для исходящих — поставьте галочку в данном поле.

Яндекс ID >> Безопасность >> Пароли приложений >> Почта >> Новый пароль приложения

Пароль приложений Яндекс — это специальный код, который используется для аутентификации приложения при доступе к сервисам Яндекса. Он обеспечивает безопасность и позволяет приложению работать с вашими данными в соответствии с предоставленными разрешениями.

Войдите в Яндекс ID под своим логином и паролем.

В левом верхнем углу в меню выберите раздел «Безопасность». Далее внизу страницы выберите пункт «Пароли и приложения».

Выберите пункт «Почта», как показано на изображении ниже. Задайте «Новый пароль приложения» и придумайте имя пароля.

Далее вам будет предоставлен длинный пароль для использования в нашей программе.

Скопируйте его и подставьте в поле «Пароль», которое осталось не заполненным при добавлении электронной почты в программу.

После этого вы сможете отправлять документы по электронной почте непосредственно из программы.