Акт исходящий

2.1 Как создать документ
Обычно акт создаётся из сметы или накладной исходящей, но его можно создать вручную:

• Перейдите в список актов исходящих и нажмите «Создать».
• Выберите заказчика.
• Установите срок оплаты.
• В таблице номенклатуры выберите позиции и укажите количество.
• Цены подставятся автоматически, если они заданы.
• По умолчанию дата и время установятся текущими; при необходимости их можно изменить.
• Сохраните и утвердить документ.

2.2 Статусы документа
Это статусы, в которых может находиться документ исходящий акт:

• Черновик
• Подтверждён
• Оплачен
• Неоплачен
• Просрочен
• Отменён
• Кредит-нота оформлена
• Возврат
• Неоплачен со скидкой
• Просрочен со скидкой

3.1 Даты

• Дата проводки — влияет на бухгалтерскую отчётность.
• Срок оплаты — задаётся при продаже в кредит.

3.2 Измерения аналитики
Позволяют разбивать отчётность по территориям, филиалам и заказчикам. Проект и Центр затрат используются по умолчанию.

3.3 Детали документа

• Номер и дата заказа — помогают избежать дублирования.
• Настройки проверки заказа можно задать в настройках модуля продажи.

3.4 Адрес и контакт

• Адрес выставления счёта
• Контактное лицо
• Территория
• Адрес доставки

3.5 Валюта
Можно установить валюту документа например, валюту заказчика. Проводки будут в валюте организации, если не указано иное. Возможно ведение дебиторской задолженности в валюте заказчика.

3.6 Прайс-лист
Цены подтягиваются из выбранного прайс-листа. При активации «Игнорировать правило ценообразования» система не будет применять заданные правила.

3.7 Таблица номенклатуры

• Обновить склад — активирует списание при отправке.
• Комиссия отделу продаж и агенту.
• Скидки и маржа.
• Доставка напрямую от поставщика.
• Налоги по шаблону.
• Разрыв страницы при печати.

3.8 Налоги и сборы

• Подтягиваются из сметы или накладной.
• Можно использовать шаблоны налогов или категории.
• Учитывается правило доставки.

3.9 Дополнительная скидка
Можно задать дополнительную скидку в процентах или в сумме — до или после налогов.

3.10 Авансы
Для дорогой номенклатуры можно затребовать предоплату. Есть кнопка «Получить авансы».

3.11 Условия оплаты
Могут предусматривать оплату в рассрочку. Подтягиваются из сметы или настроек заказчика.

3.12 Списание
Если заказчик оплатил меньше на незначительную сумму — можно списать разницу.

3.13 Условия сделки
Можно привязать стандартные условия продажи.

3.14 Настройки печати

• Бланк организации
• Заголовок печати
• Сгруппированные позиции
• Печать без цен

3.15 Комиссия

• Если продажа оформлена через рефератного агента — комиссия подтянется из сметы или накладной.

3.16 Отдел продаж
Можно добавить нескольких сотрудников с указанием процента участия.

3.17 После отправки
Можно создать:

• Бухгалтерскую запись
• Оплату
• Счёт
• Скидку по счёту
• Накладную исходящую

3.18 Учётные последствия
Все продажи должны отражаться по счёту доходов. Также формируется задолженность по заказчику. Можно также указать центр затрат, чтобы видеть прибыль по направлениям.